Efikasno i uspješno provođenje poslovne ekspanzije je najčešće dugotrajan i složen process koji se sastoji od mnogo čimbenika koji mogu utjecati na njeno provođenje. Planiranje je izbor adekvatnih ciljeva i akcija za njihovo uspješno ostvarenje. To je složeni proces odlučivanja ili izbor između više mogućih smjerova djelovanja poduzeća. Planiranjem poslovne ekspanzije, poduzeće odabire tip poslovne ekspanzije koji će provesti: franšiziranje, licenciranje, izlazak na strana tržišta, direktno ulaganje, akviziciju ili poslovno udruženje. Odabirom tipa poslovne ekspanzije, poduzeće mora napraviti budžet, odnosno isplanirati sva potrebna financijska sredstva kojima će se provoditi poslovna eskpanzija. Određenim budžetom, poduzeće najčešće mora izaći na financijsko tržište, odnosno mjesto gdje se spajaju ponuda i potražnja za financijskim sredstvima. Na financijskom tržištu poduzeće investitorima mora dati informacije o poduzeću u obliku temeljnih financijskih izvještaja te mora dati financijski plan poslovne ekspanzije. Financijskim planom se smatra predviđanje budućih financijskih potreba kako bi se osigurala likvidnost i solventnost poduzeća. Osim ulaganja eksternih financijskih sredstava, poduzeće također ulaže i interne resurse te napore ljudskog kapitala, odnosno znanja i vještina zaposlenika. Tokom investiranja u poslovnu ekspanziju, poduzeće ne ostvaruje prihode od poslovne ekspanzije, ali tokom razdoblja efektuiranja, poduzeće ostvaruje prihode od poslovne ekspanzije. Tokom razdoblja efektuiranja, poduzeće mora vračati posuđeni eksterni kapital, kako je određeno u financijskom planu.